시작하기 – 영업관리 프로그램이 처음이라면?

시작하기 전에, SFA가 무엇인지에 대해 먼저 알아볼까요?
SFA는 Sales Force Automation의 약자로, 영업 관리 및 판매 활동을 자동화, 효율화하는 시스템을 말해요.
이 시스템을 통해 판매 팀이 고객과의 상호작용을 추적, 관리, 분석하며, 영업 과정의 효율성을 향상시킬 수 있어요.

1. 리드 등록

검색, 광고, 오프라인 세미나 등을 통해 획득한 새로운 잠재 고객을 리드라고 하는데요, 이 정보를 리드 메뉴에 등록해 잠재고객 데이터를 관리할 수 있어요. 🤗 이름과 회사는 물론, 이메일이나 전화를 등록해 잠재고객과의 컨택포인트를 저장하고, 출처, 국가, 산업분야 등 다양한 카테고리의 정보를 등록해 리드 별 데이터를 분석할 수도 있어요. 📊 리드를 등록합니다


등록된 리드는 이렇게 확인할 수 있어요

2. 영업기회 등록

등록된 리드 중에 구매 의사를 보이거나 구매 가능성이 있는 고객을 영업기회로 등록해 관리합니다. (리드 데이터에서 바로 변환할 수도 있어요!) 영업기회를 등록할 때 해당 영업기회의 구체적인 정보(예: 상품/가능성이나 진행 단계와 가능성, 판매방법 등)를 입력하고, 과금방식이나 상품과 같이 매출에 대한 예상 정보도 등록할 수 있어요. 영업기회 정보 등록

매출 예상 정보까지 !

3. 영업활동 관리

등록된 영업기회를 기반으로 담당사원은 고객과의 상호작용(영업활동)을 시작하게 되는데요, 💼 이 영업활동을 아이웍스 SFA에 등록하게 됩니다.
영업활동을 등록할 때 입력하는 활동 형태(이메일, 전화, 방문 등 회사에 맞게 커스트마이징 가능)는 영업활동 현황을 분석하는 데이터로 사용됩니다. 고객과의 대화 내용이나 요청사항 등을 꼼꼼히 기록해 영업활동의 소구점으로 활용해 보세요. 😉
참, 일정을 등록하면 아이웍스의 ‘캘린더’에서 영업일정을 확인할 수 있고, 구글 캘린더(Google Calendar) 연동 등록 기능을 사용하면 구글캘린더에서 영업일정을 확인할 수 있어요. 📅
영업활동 등록

영업활동 현황을 확인할 수 있어요!

4. 예측 및 분석

등록한 자료를 통해 현재를 분석하고, 미래를 예측하세요. 📈 아이웍스 SFA에서 제공하는 다양한 분석툴을 통해 목표, 매출, 리드, 영업기회, 영업활동 등 다양한 데이터를 분석할 수 있습니다. 영업기회 파이프라인을 추적하고, 판매 동향을 파악해 실질적인 매출로 이어질수 있는 판매 전략을 수립하고 개선할 수 있게 됩니다. 영업기회 단계를 통해 미래를 예측해요

목표에 얼마나 도달했는지 확인해보세요