이 페이지는 AIWORKS의 ‘계약’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘계약’이란 영업활동을 통해 발생한 매출에 대한 계약사항을 의미합니다. 영업 활동이 늘어나고 판매가 잘 될수록 계약 사항은 더욱 꼼꼼히 챙겨야 합니다. AIWORKS를 통해 계약과 관련한 영업 기회부터 상품의 유지보수 기간까지 한 번에 관리해보세요. 이미 저장되어있는 영업 기회를 활용하기 때문에 착오나 실수를 방지하는 데에도 도움이 되며 계산서 발행까지 한 번에 관리할 수 있어 번거로운 업무를 줄일 수 있습니다.


빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 계약 등록
• 2. 계약 목록 조회
  • – 검색 기능 활용
• 3. 계약 조회
  • – 일시불
  • – 월납
  • – 분납

기본화면 우측 상단에 위치한 ‘등록’ 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.


[1단계] 계약건을 등록하는 기본 화면입니다.


[2단계]계약을 등록할 영업기회를 선택해주세요. 영업기회를 선택하는 창은 다음과 같습니다.

[3단계] ‘영업기회’를 불러오면 ① 계약명, ② 고객사, ③ 매출상세 내역이 자동으로 입력됩니다. 각 항목에 변동사항이 있는 경우 해당 항목을 직접 수정할 수도 있습니다.


[4단계] 담당자의 기본값은 로그인한 사용자로 설정되어 있으며 필요한 경우 다른 사용자로 설정할 수 있습니다. 담당자를 설정하는 화면은 다음과 같습니다.

[4단계] 연관된 기존 계약건이 있다면 선택해주세요.


[5단계] 고객사는 영업기회를 선택하시면 자동으로 입력되지만, 만일 고객사 변경이 필요한 경우 고객사 입력칸을 클릭해 새로운 고객사를 선택할 수 있습니다. 고객사를 선택하는 창은 다음과 같습니다.

[6단계] 고객 정보를 선택해 입력할 수 있습니다.


[7단계] 유지보수업체와 공급업체는 기존에 등록되어있는 협력사 목록 중에서 선택할 수 있습니다.
[8단계] 필수 항목과 기입이 필요한 항목을 입력해주세요.
서비스 기간 및 서비스 기간을 입력하고 알림설정을 켜면 ( ) 상단의 알림센터( )를 통해 알람 대상자로 등록된 사용자에게 기간 만료에 대한 알림이 전송됩니다.


[9단계] 매출상세란에서 과금방식을 선택해주세요. 과금방식의 종류는 ‘일시불, 월납, 분납’의 세 가지가 있습니다.

⦁ 과금방식 – 일시불납

과금방식의 기본 설정은 ‘일시불’로 되어있습니다. 매출액이 한 번에 정산될 것으로 기대되는 경우 이 항목을 선택해주세요. 일시불을 선택하신 경우 매출이 발생할 것으로 예상되는 연도와 월을 입력해주세요.

⦁ 과금방식 – 월납

일정 기간동안 매월 금액을 납입하는 경우, 과금 방식을 ‘월납’으로 설정해주세요. 월납을 선택하신 경우에는 매출이 발생할 것으로 예상되는 기간을 설정하실 수 있습니다.

⦁ 과금방식 – 분납

과금 방식을 ‘분납’으로 설정하시는 경우입니다. 거래 대금을 여러 번에 걸쳐 나누어 납입하는 경우 ‘분납’을 선택해주세요.

[10단계] ‘매출거래처‘는 고객사 또는 협력사에 등록된 목록 중 선택하실 수 있습니다.

‘역발행‘이란 공급받는 자가 먼저 계산서를 작성하고, 이를 공급자가 확인 후 발행하는 방법을 말하는데요. 역발행을 등록하는 경우 이 스위치를 on( )으로 바꿔주시면 계산서는 발행되지 않지만 매출금액에 반영되기에 매출 산정 및 통계의 자료로 활용될 수 있습니다.

[11단계] 영업기회에 입력된 상품이 자동으로 불러와집니다. 입력된 항목을 수정할 수도 있습니다.
① 상품을 수정하려면 해당 입력창을 클릭합니다.
② 입력된 상품에 옵션을 추가하는 경우 사용합니다.
③ 새로운 상품을 추가해야 하는 경우 ‘상품추가’ 버튼을 클릭해주세요.
④ 입력된 항목을 삭제하는 버튼입니다.


[12단계] 작성을 완료하신 후에는 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요

계약 탭에서는 현재 등록된 영업 기회를 조회할 수 있습니다. 계약명, 고객사, 진행단계, 금액, 담당사원을 확인할 수 있습니다.
① 검색 기능 을 통해 고객사를 조회할 수 있습니다.
② 순이익과 매출금액을 확인할 수 있습니다.
③ 한 페이지에 조회할 목록의 개수를 설정할 수 있습니다.
④ 다운로드( ) 버튼을 누르면 등록된 고객 리스트를 엑셀 파일의 형태로 다운로드할 수 있습니다.

– 검색 기능 활용하기 🔍

‘계약명’을 입력해 검색할 수 있습니다. 필터를 사용하시는 경우 다음과 같은 조건 설정을 통해 특정 결과를 조회할 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 결과가 조회되며 초기화 버튼을 누르시면 입력된 검색조건을 모두 초기화할 수 있습니다.

목록을 클릭해 해당 계약건을 조회할 수 있습니다. 세부 항목 중 ‘ 영업기회, 고객사, 고객, 유지보수업체 및 공급업체(협력사)’를 클릭하면 해당 항목의 세부 정보를 조회할 수 있습니다. 메모, 관련자료 탭은 기본적으로 제공되며, 관련자료에 자료를 첨부하는 경우 첨부자료에 자동으로 등록됩니다.

아래에서는 ‘기본정보’와 ‘매출상세’ 탭에 대해 안내드립니다. 과금방식별 조회 화면은 다음과 같습니다.



계약을 조회하는 기본 화면은 다음과 같습니다.

⦁ 과금방식-일시불

‘일시불’은 금액을 한 번에 납입한 경우입니다. 매출상세탭에는 일시불로 납부한 내역이 표시됩니다.

⦁ 과금방식-월납

월납의 매출상세 탭은 다음과 같습니다. 계약 기간이 표기되어 있으며 매달의 납부일정이 표시됩니다. 상단의 ‘월납계약변경’ 버튼을 누르면 다음과 같은 창이 나타나며, 4가지 사항을 변경할 수 있습니다.


변경사항이 등록되면 ‘계약변경이력’ 탭이 생성됩니다. 계약변경이력의 화면은 다음과 같습니다. ‘수정일’은 앞서 선택한 변경 일자이며, ‘적용일’은 선택한 적용 시기, ‘처리일’은 변경사항을 등록한 날짜입니다.

화면 하단의 수정( ) 버튼을 누르면 다음과 같은 화면에서 계약상품을 수정할 수 있습니다.

⦁ 과금방식-분납

‘분납’은 대금을 여러 번에 걸쳐 나누어 납입하는 경우입니다. 분납의 매출상세 탭에는 다음과 같이 납부 일정이 표시됩니다.