이 페이지는 AIWORKS의 ‘영업활동’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘영업활동’이란 매출을 위해 직접 행동한 모든 기회를 총칭합니다. 전화/이메일을 통한 응대는 물론 고객사를 방문해 제품을 설명하거나 직접 상담을 진행해주는 일도 포함됩니다. 한정된 시간을 유용하게 사용할 수 있도록 영업활동을 관리해보세요. 활동 별로 계약이나 매출에 대한 공헌 정도를 알 수 있기 때문에 효율적인 영업 활동을 전개할 수 있습니다. 잠재고객과의 계약에, 우리 회사의 매출에 한발짝 더 가까워져보세요.

빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 영업활동 등록
• 2. 영업활동 목록 조회
  • – 검색 기능 활용
• 3. 영업활동 조회

[1단계] 기본화면 우측 상단에 위치한 ‘등록’ 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.


[2단계] 영업활동을 등록하는 기본 화면입니다. 관련 정보를 입력해주세요.
🔔 활동 형태옵션은 각 회사에 맞게 [설정] 할 수 있습니다.

[3단계] 담당사원‍을 설정해주세요. 담당사원의 기본값은 로그인한 사용자로 설정되어 있으며 필요한 경우 다른 사용자로 설정할 수 있습니다.

[4단계] 해당 영업활동과 관련한 영업기회를 선택하는 화면입니다.

[5단계] 참석자를 선택해주세요. ‘리드, 고객, 사용자’ 중 선택할 수 있습니다.

⦁ 리드를 선택한 경우
리드에 등록된 정보를 조회합니다. 이름 또는 회사명으로 리드정보를 검색할 수 있습니다.

⦁ 고객을 선택한 경우
고객에 등록된 정보를 조회합니다. 이름 또는 이메일로 고객 정보를 검색할 수 있습니다.

⦁ 사용자를 선택한 경우
사용자는 AIWORKS를 사용하고 있는 우리 회사의 직원들입니다. 해당 영업 활동에 참여했던 사원을 선택할 수 있습니다.

[6단계] 작성을 완료하신 후에는 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요

영업활동의 종류, 고객사명, 활동 상태와 활동일, 담당사원 그리고 활동 내용을 한 눈에 확인할 수 있습니다.
① 검색 기능 을 통해 고객사를 조회할 수 있습니다.
② 한 페이지에 조회할 목록의 개수를 설정할 수 있습니다.
③ 다운로드 버튼 ( ) 으로, 등록된 영업활동 목록을 엑셀 파일의 형태로 다운로드할 수 있습니다.

– 검색 기능 활용하기 🔍

제목과 설명에 입력된 키워드로 영업활동을 검색할 수 있습니다. 필터를 사용하시는 경우 ‘활동일, 담당사원, 고객사, 협력사, 영업기회, 참석자, 활동형태’별로 조회가 가능합니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 결과가 조회되며 초기화 버튼을 누르시면 입력된 검색조건을 모두 초기화할 수 있습니다.

목록을 클릭해 해당 영업활동을 조회할 수 있습니다. 메모, 관련자료 탭은 기본적으로 제공됩니다. 관련자료에 자료를 등록하는 경우 첨부자료 에 자동으로 등록됩니다.