이 페이지는 AIWORKS의 ‘리드현황’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘리드현황’에서는 리드에 등록된 데이터를 바탕으로 리드의 상태에 따라 분석한 여러 가지 통계를 확인하실 수 있습니다. AIWORKS에서 제공하는 리스트와 그래프를 필요에 따라 적합하게 활용해보세요.


빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 영업기회별 매출 리드현황
• 2. 리드 수와 상태 확인
• 3. 검색 기능 활용

화면에 표시되는 기본값은 최근 한 달 이내 등록된 데이터입니다. 화면의 최상단에는 해당 기간동안 등록된 리드 건수와 그 기간 안에 전환된 건수를 확인할 수 있습니다. ‘리드 전환’에 대해서는 리드의 ‘리드 상태 변환’에 관환 매뉴얼을 참고해주세요.
‘리드 상태별’ 박스에는 리드의 진행단계가 차례로 나열되어 있으며 막대 하단에는 단계별 건수가 표시되어 있습니다. ‘리드 상태별’ 박스에서 각 단계를 클릭하면 ‘리드 상태별 리스트’가 클릭한 단계에 해당하는 내역으로 변경됩니다.

🔔 화면에 보이는 리드 단계는 기본으로 제공되는 설정값입니다. 항목관리 메뉴에서 회사에 맞게 설정값을 변경할 수 있으며, 등록한 순서대로 단계가 설정됩니다.

2. 리드 수와 상태 확인

다음 화면에서는 네 가지 도표를 제공하고 있는데요, 제공해드리는 도표를 통해 리드의 상태나 출처 별로 분석이 가능합니다. 도표에서 원하는 항목만 보고싶다면 도표 상단에 위치한 범례를 클릭해주세요. 중복선택이 가능하며 선택한 항목만 도표상에서 확인하실 수 있습니다.

3. 검색 필터 사용하기

‘리드 등록 기간’과 ‘부서’ 필터로 조건에 맞는 결과를 검색할 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 결과가 조회되며 초기화 버튼을 누르시면 입력된 검색조건을 모두 초기화할 수 있습니다.