이 페이지는 AIWORKS의 ‘고객’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘고객’이란 ‘고객사’에서 귀사의 응대를 담당하는 근무자를 의미합니다. 관리가 필요한 모든 고객을 등록해보세요. 주소나 연락처 등 일반적인 기록사항 외에도 영업기회, 영업활동 등 관련된 추가 항목을 등록할 수 있습니다. 확실한 고객 관리로 영업의 신뢰도를 높여보세요.

빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 고객 등록
  • – 하나씩 등록하기
  • – 일괄로 등록하기
• 2. 고객 목록 조회
  • – 검색 기능 활용
• 3. 고객 조회
  • – 버튼 활용법

– 새로운 고객을 추가하기

[1단계] 새로운 고객을 등록하려면 오른쪽 상단의 ‘등록’버튼을 눌러주세요.


[2단계] 고객정보를 입력할 수 있는 화면을 보실 수 있습니다.
* 표시 항목은 필수 입력 사항으로, 필수입력항목관리를 통해 변경할 수 있습니다.


[3단계] 고객사/협력사명을 입력해주세요. 회사명을 직접 입력해주시는 경우에는 입력한 글자와 일치하는 회사명을 자동으로 검색해드립니다. 검색된 리스트에서 원하는 회사를 선택할 수 있습니다.

입력한 단어로 검색되는 고객사나 협력사가 없는 경우 신규 고객사를 등록할 수 있습니다. 신규등록을 클릭할 시 입력해주신 이름으로 ‘고객사’가 등록됩니다.
고객사란의 돋보기 버튼을 누를 경우 기등록된 고객사/협력사 리스트를 확인할 수 있고, 이 중에서 회사를 선택할 수 있습니다.

[4단계] 담당사원을 설정하는 화면은 다음과 같습니다. 담당사원의 기본값은 로그인한 사용자로 설정되어 있으며 필요한 경우 다른 사용자로 설정할 수 있습니다.

[5단계] 고객과 관련해 알고계신 정보를 기입해주세요. 작성을 마치신 후에는 오른쪽 하단의 ‘저장’ 버튼으로 내용을 저장하실 수 있습니다.

– 여러 명의 고객 한 번에 등록하기

여러 명의 고객을 한 번에 등록하시려면 업로드( ) 버튼을 눌러주세요. 파일을 업로드할 수 있는 창이 나타납니다. 데이터는 화면에 안내된 입력 형식(FORMAT)에 맞게 작성해주셔야 하며, 버튼을 누르시면 입력 형식에 대한 도움을 받으실 수 있습니다.

🔔 ‘리멤버 ‘ 서비스로 고객을 관리하고 계신다면 리멤버의 csv 파일로도 고객을 등록할 수 있습니다.
🔔 입력형식의 ‘담당사원’은 SFA를 사용하고 계신 회사의 사원을 의미합니다. 관리자메뉴의 ‘사용자등록‘에서 담당사원으로 지정할 회사의 사용자를 등록할 수 있습니다.

고객 메뉴에서는 우리 회사에 등록된 고객의 목록을 확인하실 수 있습니다.
🔔 하나의 고객사에 다수의 고객이 존재할 수 있습니다.
① 검색 기능 을 통해 고객사를 조회할 수 있습니다.
② 한 페이지 당 조회할 목록의 개수를 설정할 수 있습니다.
③ 다운로드( ) 버튼을 누르면 등록된 고객 리스트를 엑셀 파일의 형태로 다운로드할 수 있습니다.
④ 각 행의 끝에 있는 버튼( )을 통해 고객 정보 삭제 또는 수정이 가능합니다.

– 검색 기능 활용하기 🔍

고객의 이메일 또는 고객명으로 고객을 직접 검색할 수 있습니다. 검색 필터를 사용하시는 경우 ‘등록일, 담당사원, 국가, 산업분야, 고객구분 및 유형, 고객사/협력사명’의 조건을 적용해 조회할 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 고객사가 조회되며, 초기화 버튼을 누르시면 모든 검색조건이 초기화됩니다.

목록의 고객명을 클릭해 해당 고객의 정보를 조회할 수 있습니다. 메모, 관련자료 탭은 기본적으로 제공됩니다. 관련자료에 자료를 첨부하는 경우 첨부자료 에 자동으로 등록됩니다.

① 버튼 으로 관련 항목을 추가할 수 있습니다.
② 목록으로 돌아가거나, 해당 고객의 정보를 삭제 또는 수정할 수 있습니다.

– 버튼으로 고객 관련 정보 추가하기

화면 상단의 버튼을 누르면 탭 메뉴로 해당 고객과 연관된 정보를 추가할 수 있습니다. 추가하실 수 있는 정보는 다음과 같습니다.
1) 영업 기회 2) 영업 활동 3) 기술 지원
항목에 대한 자세한 안내와 해당 정보를 추가하는 방법을 확인하시려면 각 항목의 이름을 눌러주세요. 각 탭의 초록색 숫자는 등록되어 있는 해당 정보의 개수를 의미합니다.
🔔 ‘ 협력사‘를 등록할 때 추가한 고객은 버튼이 없으며 추가정보를 등록할 수 없습니다.