이 페이지는 AIWORKS의 ‘영업기회’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습니다.

‘영업기회’란 캠페인 등을 통해 발생한 리드 또는 잠재고객에게 영업을 가능하게 하는 활동을 말합니다. 어떤 캠페인을 진행했을 때 영업기회가 발생했는지 AIWORKS를 통해 분석해보세요. 더욱 효과적인 영업 기회를 만들 수 있을 거예요.


빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 영업기회 등록
• 2. 영업기회 목록 조회
  • – 검색 기능 활용
• 3. 영업기회 조회
  • – 버튼 활용법

기본화면 오른쪽 상단에 위치한 ‘등록’ 버튼을 눌러 등록할 수 있습니다.


[1단계] 영업기회를 등록하는 기본 화면입니다.
영업기회 제목은 필수입력사항이며, 기타 필수입력사항은 여기를 통해 편집할 수 있습니다.


[2단계] 고객사를 선택해주세요.
① 고객사의 이름을 직접 입력하거나 ② 버튼을 클릭해 고객사를 선택하세요.
🔔 고객사 이름 입력 시 등록된 고객사가 없는 경우, +신규등록 버튼으로 고객사를 바로 등록할 수 있습니다. 기존에 등록된 고객사의 이름을 검색하는 경우 일치하는 결과가 아래에 표기되며, 원하는 고객사를 클릭하면 선택됩니다. 고객사를 선택하는 화면은 다음과 같습니다.

[3단계] 담당사원을 설정하는 화면은 다음과 같습니다. 담당사원의 기본값은 로그인한 사용자로 설정되어 있으며 필요한 경우 다른 사용자로 설정할 수 있습니다.

[4단계] 고객을 선택해주세요.

[4단계] 협력사를 선택해주세요.

협력사가 둘 이상인 경우 ‘추가’버튼을 눌러주세요. 하단에 새로운 입력란이 생성됩니다. 새로운 입력란 옆 ‘삭제’ 버튼을 누르시면 추가된 입력란이 삭제됩니다.

[7단계] 과금방식을 선택해주세요. 과금방식의 종류는 ‘일시불, 월납, 분납’의 세 가지가 있습니다.

⦁ 과금방식 – 일시불납

과금방식의 기본 설정은 ‘일시불’로 되어있습니다. 매출액이 한 번에 정산될 것으로 기대되는 경우 이 항목을 선택해주세요. 일시불을 선택하신 경우 매출이 발생할 것으로 예상되는 연도와 월을 입력해주세요.
‘원가(합계)’항목에는 원단가와 수량을 곱한 원가의 총 합계를 입력해주세요. 판매단가와 수량을 입력하면 ‘판매가(합계)’는 자동으로 입력됩니다.

⦁ 과금방식 – 월납

일정 기간동안 매월 금액을 납입하는 경우, 과금 방식을 ‘월납’으로 설정해주세요. 월납을 선택하신 경우에는 매출이 발생할 것으로 예상되는 기간을 설정하실 수 있습니다.
‘원가(합계)’항목에는 원단가와 수량을 곱한 원가의 총 합계를 입력해주세요. 판매단가와 수량을 입력하면 ‘판매가(합계)’는 자동으로 입력됩니다.

⦁ 과금방식 – 분납

과금 방식을 ‘분납’으로 설정하시는 경우입니다. 거래 대금을 여러 번에 걸쳐 나누어 납입하는 경우 ‘분납’을 선택해주세요.
‘원가(합계)’항목에는 원단가와 수량을 곱한 원가의 총 합계를 입력해주세요. 판매단가와 수량을 입력하면 ‘판매가(합계)’는 자동으로 입력됩니다.



[8단계] 상품을 먼저 선택한 후 원가(합계), 판매단가, 수량, 판매가(합계)를 입력해주세요.
🔔 ‘옵션추가’버튼을 클릭 시 해당 상품에 대한 옵션이 추가됩니다. 다른 상품을 추가하시려면 오른쪽 하단의 ‘상품추가’ 버튼을 이용해주세요.


[9단계] 작성을 완료하신 후에는 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요

영업기회 메뉴에서는 현재 등록된 영업 기회를 조회할 수 있습니다. 영업기회명, 고객사, 진행단계, 금액, 담당사원을 확인할 수 있습니다.
① 검색 기능 을 통해 영업기회를 조회할 수 있습니다.
② 적용된 매출예상월의 기간이 표기됩니다.
③ 다운로드( )버튼으로, 등록된 영업기회 목록을 엑셀 형태로 다운로드할 수 있습니다.

– 검색 기능 활용하기 🔍

‘영업기회명’ 또는 ‘영업기회ID’를 입력해 검색할 수 있습니다. 필터를 사용하시는 경우 ‘등록일, 매출예정일, 담당사원, 고객사, 협력사, 진행단계, 출처, 상품’별로 조회하실 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 결과가 조회되며 초기화 버튼을 누르시면 입력된 검색조건을 모두 초기화할 수 있습니다.

목록을 클릭해 해당 영업기회를 조회할 수 있습니다. 메모, 관련자료 탭은 기본적으로 제공됩니다. 관련자료에 자료를 첨부하는 경우 첨부자료에 자동으로 등록됩니다. 조회 화면 중 ‘매출 상세’ 부분은 과금 방식에 따라 상이합니다. 자세한 사항은 아래에서 확인해주세요.
* 영업기회ID가 ‘영업기회번호’로 변경되었습니다. ‘영업기회번호’ 형식을 변경하는 방법은 여기를 참고해주세요.

⦁ 과금방식-일시불

‘일시불’은 금액을 한 번에 납입하는 경우이기에 매출 예상일은 ‘연.월’로 표기됩니다.

⦁ 과금방식-월납

‘월납’방식은 일정 기간동안 매월 금액을 납입하는 경우입니다. 매출 예상일이 기간으로 표기됩니다.

⦁ 과금방식-분납

‘분납’은 대금을 여러 번에 걸쳐 나누어 납입하는 경우입니다. 매출이 예상되는 ‘연.월’들이 표기되어 있습니다.

– 버튼으로 고객 관련 정보 추가하기

상단의 버튼을 누르면 탭 메뉴로 해당 영업기화와 연관된 정보를 추가할 수 있습니다. 추가하실 수 있는 정보는 다음과 같습니다.
1)영업 활동 2) 계약 3) 견적서 4) 기술 지원
항목에 대한 자세한 안내와 해당 정보를 추가하는 방법을 확인하시려면 각 항목의 이름을 눌러주세요. 각 탭의 초록색 숫자는 등록되어 있는 해당 정보의 개수를 의미합니다.
🔔 ‘계약’ 정보를 추가할 시 계약 메뉴에서 입력한 계약건을 조회할 수 있으며, 해당 영업 기회의 진행단계는 자동으로 100%로 전환됩니다.