이 페이지는 AIWORKS의 ‘견적서’ 메뉴와 관련한 내용을 안내하고 있습 f니다.

‘견적서’는 장래 발생할 거래에 있어 상품에 대한 비용을 고지하고 상호간 적합한 금액을 조정할 수 있도록 회사가 고객에게 발행하는 문서입니다. 견적서는 계약을 위한 기초 자료로 사용될 수 있으므로 표준 용어로 작성하는 것이 좋으며, 같은 거래라도 시기에 따라 견적서의 내용이 바뀔 수 있으므로 사용 기한을 명시하는 것이 바람직합니다.
AIWORKS에서는 작은 부분까지 꼼꼼히 체크해 이용하기 쉬운 표준 견적서 템플릿을 제공하고 있습니다. 템플릿을 제작하거나 회사의 파일을 직접 업로드하는것도 가능합니다.

빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 견적서 등록
  • – 견적서 템플릿 관리
• 2. 견적서 목록 조회
  • – 검색 기능 활용
• 3. 견적서 상세 조회
  • – 템플릿 방식
  • – 업로드 방식

견적서 메뉴에 접속했을 때 보이는 첫 화면입니다.
① 제목과 설명, 견적번호로 검색할 수 있으며, 검색필터 사용이 가능합니다.
② 견적서 템플릿을 관리할 수 있습니다.
③ 견적서를 등록할 때 사용하는 버튼입니다.
[1단계] 견적서를 등록하시려면 먼저 오른쪽 상단의 ‘등록’버튼을 클릭해주세요. [2단계] 견적서 작성 방식을 선택할 수 있습니다.

⦁ 템플릿 방식 – 등록된 템플릿을 선택할 수 있습니다.


⦁ 업로드 방식 – 견적서 파일을 업로드할 수 있는 입력란이 나타납니다.

영업기회를 선택하는 화면입니다.

담당자를 설정하는 화면은 다음과 같습니다. 담당자의 기본값은 로그인한 사용자로 설정되어 있으며 필요한 경우 다른 사용자로 설정할 수 있습니다.

고객사를 선택하는 화면입니다.

고객을 선택하는 화면입니다.

[3단계] -1
템플릿 방식으로 입력한 견적서의 예시 화면입니다. 다음과 같이 입력란 하단에 견적서 미리보기가 나타납니다.
내용을 확인한 후 새로운 내용을 입력 또는 수정할 수도 있습니다.

① 영업기회를 선택하면 ④번과 ⑤번 영역에 상품이 자동으로 입력됩니다.
② 고객사, 고객, 견적일, 만료일자, 설명 등의 항목은 템플릿 관리를 통해 편집할 수 있습니다.
③ 합계방식을 선택할 수 있습니다.
– 전체 합계방식: 등록된 모든 상품의 합계 금액이 표기됩니다
– 상품별 합계방식: 상품 및 하위 옵션을 포함한 합계 금액이 상품마다 표기됩니다.
작성을 마치시면 저장 버튼을 눌러주세요.


[3단계]-2 업로드 방식으로 입력한 경우 다음과 같이 미리보기 화면이 나타나지 않습니다. 저장버튼으로 견적서를 저장해주세요.

– 템플릿 관리

[1단계] 화면 상단의 템플릿 관리 버튼을 눌러주세요.

[2단계] 템플릿 관리 화면입니다
① ‘등록‘ 버튼으로 새로운 템플릿을 등록할 수 있습니다.
② 연필모양 버튼을 누르면 견적서를 수정할 수 있으며, 휴지통 모양을 누르면 견적서를 삭제할 수 있습니다.



[3단계] 새로운 템플릿을 작성할 수도 있지만, 설명을 위해 작성된 템플릿을 수정하는 화면을 보여드립니다.
① 셀을 추가/삭제하는 등의 작업을 할 수 있습니다. 표 옆 에디터 기능을 통해 텍스트 서식을 수정할 수도 있습니다.
② 2. 입력 항목의 이름을 사용자가 직접 작성할 수 있습으며, 해당하는 정보를 직접 매핑합니다.
– 먼저 입력한 순서대로 오른쪽 ‘태그매핑’ 란에 항목명이 나타납니다.
아래 예시 화면에서는 ②[$고객사$]가 맨 처음 입력되었기 때문에 1번째 순서로, ② [$고객$]이 두 번째로 입력되었기 때문에 두 번째 순서로 표시됩니다.
입력한 항목에 구분과 정보를 매핑하는 방법은 아래에서 이어집니다.

구분은 ‘견적 정보’, ‘발행 정보’, ‘견적 항목 정보’로 구분됩니다.
각 구분의 상세 항목은 다음과 같으며, 아래 이미지를 통해 전체 항목을 확인하실 수 있습니다.
– 견적 정보: 고객사, 고객, 견적제목, 견적일자, 견적번호, 견적가 …
– 발행 정보: 담당자, 담당자 이메일, 담당자 전화번호
– 견적 항목 정보: 상품번호, 상품, 수량, 상품설명, 원가, 견적단가 …

[4단계] 미리보기로 화면을 확인한 후 저장 버튼으로 템플릿을 저장합니다.

견적서 탭에서는 현재 등록된 영업 기회를 조회할 수 있습니다. 견적서명, 고객사, 진행단계, 금액, 담당사원을 확인할 수 있습니다.
① 검색 기능 을 통해 고객사를 조회할 수 있습니다.
② (더보기 버튼) 템플릿 방식으로 등록한 견적서는 PDF 다운로드, 삭제, 수정이 가능합니다.
③ (더보기 버튼) 업로드 방식으로 등록한 견적서는 첨부파일 다운로드, 삭제, 수정이 가능합니다.

– 검색 기능 활용하기🔍

‘제목’이나 ‘설명’을 통한 키워드 검색이 가능합니다. 검색 필터로는 ‘영업기회, 고객사, 진행단계, 견적서 방식’이 있습니다. 견적서 방식에 대해서는 견적서 등록에서 자세한 내용을 안내받으실 수 있습니다. 검색 버튼을 누르면 설정한 검색 조건에 맞는 결과가 조회되며 초기화 버튼을 누르시면 입력된 검색조건을 모두 초기화할 수 있습니다.

목록을 클릭해 해당 견적서를 조회할 수 있습니다. 메모, 관련자료 탭은 기본적으로 제공됩니다. 관련자료에 자료를 첨부하는 경우 첨부자료에 자동으로 등록됩니다.

– 템플릿 방식

템플릿 방식의 견적서를 조회하는 화면입니다. 첫 화면은 다음과 같습니다. 입력한 정보가 맞다면 여기에서 오른쪽 상단의 pdf버튼()을 클릭해주세요. 견적서가 pdf파일로 생성되며 다음 화면과 같이 두 개의 버튼이 생기는 것을 확인할 수 있습니다. 첫 번째 버튼( )은 견적서를 메일로 송부할 수 있는 기능, 두 번째 버튼( )은 만들어진 견적서를 다운로드할 수 있는 기능입니다.

⦁ 견적서 메일 송부

메일 버튼( )을 누르면 메일을 전송할 수 있는 팝업창이 나타납니다. 받는사람은 직접 입력하거나 오른쪽의 돋보기 버튼으로 등록된 고객을 검색할 수 있습니다.

메일 발송 내역은 ‘전송내역’ 탭에서 확인하실 수 있습니다.

– 업로드 방식

업로드 방식의 견적서를 조회하는 화면입니다. 업로드한 파일을 확인할 수 있으며 해당 견적서와 관련한 정보를 확인할 수 있습니다.