이 페이지는 AIWORKS의 사용자관리 메뉴 중 ‘사용자 계정관리’와 관련한 내용을 안내하고 있습니다. ‘사용자 관리’에서는 새로운 사용자를 등록하거나 등록된 사용자의 목록을 조회하는 등의 작업을 할 수 있습니다.

빠른 확인을 원하시면 해당하는 항목을 선택해주세요.

• 1. 사용자 관리
  • – 새로운 사용자 등록
  • – 사용자 정보 조회 및 수정
  • – 퇴사처리 / 영구삭제
• 2. 업무이관 (SFA ONLY)

사용자 계정 관리의 초기 화면입니다. 시스템 계정으로 개설된 사용자의 정보를 확인할 수 있습니다.
① 검색 기능으로 사용자를 검색할 수 있습니다.
② 업무이관 버튼으로 사용자간의 업무를 이관할 수 있습니다.
③ 퇴사처리 버튼으로 사용자를 퇴사처리(삭제)할 수 있습니다.
④ 등록 버튼으로 새로운 사용자를 등록할 수 있습니다.
⑤ 이름을 클릭하면 사용자의 상세정보를 확인하고 정보를 수정할 수 있습니다.
사용자의 정보를 직접 입력하거나, 필터 버튼을 클릭해 필터를 적용해 사용자를 검색할 수도 있습니다.
① ‘상태’값을 ‘퇴사자’로 설정하고 검색할 경우 퇴사처리된 사용자 리스트를 검색할 수 있습니다.

– 새로운 사용자 등록

[1단계]사용자를 등록하시려면 오른쪽 상단의 ‘등록’ 버튼을 눌러주세요.

[2단계]
다음과 같은 화면을 보실 수 있습니다. 각 입력칸에 정보를 입력해주세요. * 표시된 항목은 필수 입력 항목입니다.
① 입력하는 이메일은 사용자의 로그인 계정이 됩니다.
② ‘권한설정’버튼을 클릭해 접근권한을 설정해주세요. 권한설정에 대한 설명은 아래에 있습니다.
권한설정 버튼을 클릭했을 때 나타나는 팝업입니다. 해당 사용자가 접근할 수 있는 서비스에 대한 스위치를 켠 후 저장 버튼을 클릭해주세요.
* SFA 서비스를 사용한다면 아래 메뉴별 접근 권한을 참고해 권한을 설정해주세요. ① 세 가지 서비스에 모두 접근할 수 있는 사용자의 상태입니다.
② SFA 사용권한을 가진 사용자의 경우 메뉴별 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

• 읽기 – 각 메뉴를 조회할 수 있습니다.
• 쓰기 – 각 메뉴에 데이터를 등록하고 편집할 수 있는 권한입니다.
• 다운로드 – 다운로드 기능이 있는 페이지에 한해 리스트를 다운받을 수 있는 버튼이 보이며 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

[3단계]입력을 다 마치셨다면 ‘저장’버튼을 눌러 사용자의 정보를 저장해주세요.

– 조회 및 수정

목록에서 사용자의 이름을 클릭하면 사용자의 상세 정보를 조회할 수 있습니다.

① 사용자의 정보를 수정할 수 있습니다.
② 조회중인 사용자를 퇴사처리할 수 있습니다.

수정 버튼을 클릭했을 때의 화면입니다.
① 이메일은 변경할 수 없습니다.
② 비밀번호를 입력하지 않을 경우 비밀번호는 변경되지 않습니다. 비밀번호와 비밀번호 확인란에 동일한 비밀번호를 입력하는 경우 비밀번호는 변경됩니다.
정보 수정을 마치셨다면 아래쪽에 위치한 ‘저장’ 버튼으로 정보를 저장해주세요.

– 사용자 퇴사처리 및 영구삭제

SFA : 사용자를 삭제(퇴사처리)하게 되면 해당 사용자의 데이터는 이름(퇴사자)와 같이 표기되며, 목표 및 매출데이터가 삭제됨에 따라 목표 및 매출통계 데이터에 영향을 미치게 됩니다. 이를 방지하기 위해서는 ‘업무이관‘ 기능을 이용해주세요.
근태관리 : 사용자를 삭제(퇴사처리)하게 되면 해당 사용자의 데이터는 이름(퇴사자)와 같이 표기되며, 퇴사일 이후의 근무정보 및 퇴사일 다음 해의 연차정보가 삭제됩니다.

[1단계] 퇴사처리를 할 사용자의 이름 앞 체크박스에 체크한 후 오른쪽 상단의 ‘퇴사처리’ 버튼을 클릭해주세요.
사용자의 이름을 눌러 상세정보를 조회한 화면에서 ‘퇴사처리’ 버튼을 클릭할 수도 있습니다. [2단계] 퇴사처리를 클릭하면 아래와 같은 팝업창이 나타납니다.
① SFA 서비스를 사용하는 사용자의 경우 업무이관 관련 메시지가 안내됩니다.
② 근태관리 서비스를 사용하는 사용자의 경우 해당 메시지가 안내됩니다.
③ 퇴사하는 사용자의 데이터를 다른 사용자에게 이관하는 경우 업무이관 바로가기 버튼을 눌러주세요.
④ 업무이관이 필요 없는 경우 ‘이관없이 삭제하기’ 버튼을 클릭하고 아래 [3단계]를 확인해주세요. [3단계] 퇴사일을 설정하고 ‘퇴사처리’ 버튼을 클릭해주세요. 사용자의 퇴사처리가 완료됩니다.

⦁ 퇴사자 리스트 확인하기

① 검색창 옆 필터 버튼을 클릭합니다.
② 상태값을 ‘퇴사자’로 변경합니다.
③ 검색 버튼을 클릭합니다.
퇴사처리한 사용자의 리스트를 확인할 수 있습니다.
사용자를 영구적으로 삭제해야 하는 경우, 사용자의 이름 앞 체크박스를 체크하고 오른쪽 상단의 ‘영구삭제’ 버튼을 눌러주세요. 서비스별로 표기되는 퇴사처리와 영구삭제의 사용자 표기는 다음과 같습니다.

2. 업무이관 (SFA only)

사용자를 삭제(퇴사처리)하는 경우 해당 직원의 목표 매출 및 데이터가 함께 삭제되어 매출목표 및 매출통계 데이터가 정확하게 산정되지 않을 수 있습니다. 목표 및 매출 정보 또는 일반 정보 등에 대해 업무를 인계시키려면 ‘업무이관’ 기능을 이용해주세요.

사용자관리 화면에서 ‘업무이관’ 버튼을 눌러주세요.

다음과 같은 팝업창이 나타납니다.
첫 번째 항목은 목표 및 매출정보를 제외한 모든 항목의 담당자를 변경할 수 있습니다.
두번째는 당해 연도 기점 이후의 모든 매출목표를 이관합니다.
세번째는 당해 연도 기점 이후의 모든 매출을 이관합니다.
설정한 이후에는 하단의 ‘저장’ 버튼을 눌러주세요.